Weitere Dienstleistungen

Eine umfassende Finanzplanung ist mehr als nur eine Vermögensverwaltung. Entscheidend für den finanziellen Erfolg und die ökonomische Sicherheit ist eine ganzheitliche Sicht auf das Vermögen. Dieses wird auf die Verbindlichkeiten, die berufliche Situation sowie auf persönliche Verhältnisse und Wünsche abgestimmt. Solche Massarbeit in finanziellen Dingen setzt weitreichendes Hintergrundwissen über gesetzliche Rahmenbedingungen, die Finanzmärkte, aber auch eine jahrelange ganz persönliche Begleitung eines jeden Kunden voraus. Es ist unser Ziel, auf dem gesamten Lebensweg ein leistungsstarker Begleiter in allen finanziellen Belangen zu sein.

Zusätzlich zu den im Rahmen der verschiedenen Mandatstypen verfügbaren Produkte und Dienstleistungen können unsere Kunden wahlweise auf weitere Finanzdienstleistungen zugreifen:

• Nachfolgeplanung
• Treuhanddienstleistungen
• Gesellschaftsgründungen sowie massgeschneiderte Strukturierung von Stiftungen und Trusts
• Vorsorge- und Steuerplanung
• Finanzplanung
• Konsolidierung von verschiedenen Kundenportfolios