Gemischte Mandate 

Unsere erfahrenen Portfoliomanager verfolgen einen strukturierten und sophistizierten Anlageprozess, der auf die Bedürfnisse und das Risikoprofil unserer Kunden abgestimmt wird.

Das gegebene Renditeziel unserer anspruchsvollen institutionellen Kundschaft soll unter Inkaufnahme möglichst geringer Risiken erreicht werden. Die strategische Asset Allocation legt fest, in welchem Verhältnis die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder Hedge-Funds grundsätzlich zueinander stehen. Es ist unser Bestreben, den Kunden an diesem Prozess zu beteiligen.

Die Umsetzung der jeweils relevanten Anlagepolitik in gemischten Portfolios erfolgt durch die taktische Asset Allocation. Dabei kann bei der Gewichtung der Anlageklassen von der langfristig gültigen strategischen Asset Allokation innerhalb definierter Bandbreiten abgewichen werden. So wird das Portfolio laufend den neuen Marktverhältnissen angepasst und interessante Mehrrenditen generiert. Fremdwährungsengagements werden aktiv verwaltet und bei Bedarf gegenüber der Referenzwährung abgesichert.

Auch durch die Titelselektion erwirtschaften unsere Portfoliomanager eine Mehrrendite für ihre Kundschaft. Zur Auswahl der einzelnen Wertschriften, sei es im Aktien- oder Anleihebereich, verwenden wir unseren Wert- oder Bottom-up-Ansatz. Jeder einzelne Titel wird mittels strenger fundamentaler Kriterien und mithilfe von quantitativen Modellen sorgfältig ausgewählt und im Portfoliokontext gewichtet.