Individuelle Vermögensverwaltungsmandate

Für grössere Privatvermögen bieten wir massgeschneiderte und auf den neusten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung beruhende Anlagestrategien an. Der Kunde wählt die Referenzwährung und entwickelt zusammen mit dem Kundenberater eine Strategie, welche den persönlichen Bedürfnissen und Zielen sowie der Risikobereitschaft und -fähigkeit entspricht. Die gewählte Strategie enthält klar definierte Investitionsvorgaben in Bezug auf die Aufteilung des Vermögens auf Währungen, Anlageklassen und Sektoren, an welche sich unsere Portfoliomanager jederzeit halten. Wir verfügen über einen strukturierten Anlageprozess und zeitgemässe Risikomanagementsysteme, um das Portfolio laufend zu überwachen.

Die aktuelle Vermögensaufteilung variiert je nach Strategie, Referenzwährung und Marktaussichten. Wir passen die gewählte Strategie des Kunden – im Rahmen der Investitionsparameter – laufend an die sich verändernden Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten an. Wir investieren in liquide Anlageinstrumente, so dass ein Mandat jederzeit aufgelöst werden kann.

Vermögensausweise und Kontoauszüge gewährleisten unserer Kundschaft vollständige Transparenz und detaillierten Aufschluss über alle Transaktionen, die im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandats getätigt werden.